차량용 반도체 관리주 - 안녕하세요, 여러분. 오늘은 급성장하고 있는 자동차 반도체 산업의 주요 주식에 대해 깊이있게 살펴봅니다. 최근 몇 년 동안, 전자장비가 점차 자동차의 중요한 구성 요소가 되면서 자동차 반도체 시장의 중요성이 매우 높아졌습니다. 이러한 변화는 더 나은 효율성, 경제성, 그리고 안전성을 달성하기 위해 자동차 제조업체들이 반도체 기술에 대한 투자를 늘리고 있음을 의미합니다.
본 게시물에서는 차량용 반도체 관련주 TOP 12를 소개하고, 각각의 기업이 반도체 산업 내에서 어떤 위치를 차지하고 있는지, 어떤 투자 잠재력을 가지고 있는지에 대한 통찰력을 제공하고자 합니다.
자동차 반도체 산업의 향후 전망이 더욱 밝아지고 있는 만큼, 이 분야와 관련된 주식에 대한 신중하고 명확한 이해는 투자자들에게 훌륭한 기회가 될 수 있습니다. 따라서, 차량용 반도체 관리주 TOP 12를 살펴보며 투자에 대한 여러분의 지식을 확장시켜 보세요.
차량용 반도체 관리주
1. 텔레칩스(차량용 반도체 대장주)
차량용 반도체 대장주인 텔레칩스는 무슨 회사일까요?
(주)칩스앤미디어라는 회사를 계열사로 두고 있어요. 이 회사는 주로 비디오 코덱 IP개발과 라이센싱을 하는 곳이에요. 텔레칩스는 해외 시장을 확대하고 현지 영업 및 마케팅을 강화하기 위해 홍콩, 미국, 중국 현지법인을 만들었어요. 2018년 7월에는 인공지능 알고리즘과 반도체 개발을 위한 (주)마인드인테크를 세웠어요.
주요 판매 제품의 구성은:
- 디지털 미디어 프로세서: 87.53%
- 모바일 TV 수신칩: 1.76%
- 기타: 10.71%
2020년 3월에 비해 2021년 3월 연결기준 매출액은 13% 증가, 영업손실은 50% 감소, 당기순손실은 64.5% 감소했어요. 영업손실은 매출 증가와 인건비 감소 때문에 줄었고, 이자비용은 많이 올랐지만 법인세 비용이 줄어들면서 당기순손실도 작아졌어요.
자동차용 반도체 대장주로 평가받는 이유는?
핵심 정보를 3문장 요약해 보았어요. (더 자세한 내용은 국내 반도체 관련주 총정리에서 확인하실 수 있어요.)
반도체 시장은 메모리 반도체와 시스템 반도체로 나뉘는데, 자동차에 필요한 반도체는 대부분 시스템 반도체에요. 텔레칩스는 자율주행차와 스마트홈에 사용되는 시스템 반도체를 설계하고 있고, 삼성전자에 8nm 반도체 위탁생산을 통해 자동차용 반도체를 만들어 현대차에 공급하고 있어요. 국내 팹리스 기업 중에서 점유율 2위이어서 차량용 반도체 관련주로 선정되었고, 최근 주가 상승이 가장 컸기 때문에 대장주로 불리게 되었어요.
2. 제주반도체(차량용 반도체 관련주)
제주반도체는 어떤 회사일까요?
주요 제품 매출 구성은 아래와 같아요.
- 반도체 사업부: 62.14%
- 복권 사업: 37.86%
2000년 4월 설립되어, 반도체와 정보통신 제품 설계와 제조, 판매 관련된 사업을 하고 있어요. 휴대폰 같은 모바일 기기에 사용되는 메모리 반도체를 개발하고 제조해 판매하고 있는데요, 자체 제조 라인은 없고 전문 파운드리 회사에 생산을 위탁하죠. 종속회사로는 메모리 반도체 IC 개발 회사인 램스웨이, 복권 중개 회사인 인스턴트 게임로직스, 그리고 복권 판매 회사인 동행복권을 가지고 있어요.
제주반도체의 최근 실적과 평가는 어떻게 될까요?
재택근무, 온라인 교육 같은 언택트 분야에서의 반도체 수요 증가와 복권 사업의 성장으로 1분기 매출액은 전년 동기 대비 17.1% 증가했어요. 동행복권이 흑자를 유지한 것과 반도체 부문에서도 전년 수준의 이익을 냈지만, 일부 재고를 충당 부채로 전환하는 과정에서 영업이익이 줄었어요. 금융수익과 기타수익은 줄어들었지만 금융원가는 크게 늘어나, 영업외 수지가 악화되어 당기순 이익은 32.1억원의 적자로 전환됐어요.
제주반도체가 차량용 반도체 관련주로 선정된 이유는 무엇인가요?
제주반도체는 팹리스(Fabless) 업체로, 반도체를 전문적으로 개발해요. 일반적으로 팹리스 업체들이 시스템 반도체(비메모리 반도체)에 주력하는 것과는 다르게, 제주반도체는 메모리 반도체 사업도 하고 있어요. 특히 올해부터 제주반도체의 자동차 전장용 메모리 반도체 매출이 본격화되었어요. 최근 1년 동안 5개의 메모리 반도체가 'AEC-Q100'(자동차용 부품 신뢰성 평가규격) 인증을 받았기 때문에 차량용 반도체 관련주로 부각되었답니다.
3. 어보브반도체(차량용 반도체 테마주)
어보브반도체는 팹리스 기업인데요, 가전이나 전기 제품의 뇌 같은 역할을 하는 Microcontroller Unit, 줄여서 MCU를 설계하고 생산해요. MCU는 백색가전과 멀티미디어 제품의 핵심 부품으로서 삼성전자, LG전자등 국내외 업체에 공급되고 있어요. 신제품으로는 초저전력 MCU, 고성능 아날로그 IP 측정용 MCU, 반영구 초전력 MCU 같은 것들을 개발하고 있는데요, 매출은 99.85%가 MCU 제품, 0.15%가 MCU 상품으로 구성되어 있답니다.
어보브반도체의 최근 실적은 어떤가요?
2021년 3월 기준으로 전년도와 비교해보면 매출액은 5.9% 증가했지만, 영업이익은 26.6% 감소하고 당기순이익도 39.3% 감소했어요. 매출액은 계속해서 증가하는 추세인데, 매출원가나 기타 비용이 증가해서 영업이익과 순이익이 줄어들었네요. 주력 상품인 8-bit, 32-bit MCU가 매출의 100%를 차지하고 있어서, 새로운 성장 발판을 찾기 위해 모터, 파워 제어, 그리고 BLE 제품까지 사업 영역을 확대해 국내와 중국 시장을 개척하고 있어요.
어보브반도체가 왜 차량용 반도체 테마주에 포함된 건가요?
어보브반도체가 차량용 MCU 시장에 발을 들여놓았기 때문인데요. 차량 관련 신제품으로는 라이다용 MCU, 주차보조시스템(PAS)용 MCU, 모바일 기기 충전용 MCU 등을 공급하고 있기 때문에 차량용 반도체 테마주로 분류된 거예요.
4. SFA반도체(차량용 반도체 수혜주)
SFA반도체의 수익모델이 어떻게 되나요?
주요 제품 매출 구성은 아래와 같아요.
- 단위 : %
메모리84.83, 비메모리14.75, 상품0.31, 기타0.11
이 회사는 충남 천안시에 위치해 있고, 1998년에 설립되었어요. 그리고 2001년에는 코스닥시장에 상장했죠. 계열사 중에 두 회사가 코스닥 상장사로 되어 있구요.
SFA반도체는 주로 반도체 조립과 테스트 제품을 생산하는데, 삼성전자와 마이크론, SK하이닉스 같은 세계적으로 유명한 반도체 업체들에게 최첨단 반도체 패키징 솔루션을 제공하고 있어요.
그럼 SFA반도체의 최근 실적을 알아볼까요?
2021년 3월 기준으로 전년동기 대비 매출액은 2.6% 감소했지만, 영업이익은 93.4% 증가하고, 당기순이익은 59.9% 증가한 것으로 확인됐어요. 비용 절감 덕분에 영업이익과 당기순이익이 크게 증가한 거예요.
Memory 반도체를 중심으로 한 사업 전략에서, 반도체 시장의 80%를 차지하고 있는 S-LSI 분야로 진입하고 있지요.
그럼, SFA반도체가 왜 차량용 반도체 수혜주일까요?
SFA반도체는 반도체 후공정 중 패키징과 테스트 부문을 맡고 있는 회사인데요. 삼성전자와 테슬라와 함께 자율주행 자동차에 적용되는 핵심 반도체를 개발하고 있다고 알려져 있어, 차량용 반도체 수혜주로 떠오른 거예요.
5. LX세미콘(차량용 반도체 관련 주식)
LX세미콘에 대해 궁금하시군요. 같이 알아볼까요?
LX세미콘이란 회사는 LG그룹 소속의 반도체 개발 및 제조, 판매 회사인데요. 주요 사업은 디스플레이 패널을 구동하는 핵심부품인 System IC를 생산하고 판매하고 있어요.
LX세미콘의 핵심 제품은 Driver-IC, T-CON, PMIC인데요. P-OLED DDI, Touch Controller 등 다양한 제품 라인업을 확대하면서 매출성장을 이루고 있어요.
주요 제품 매출 구성은 이렇게 되어있어요:
- 단위 : %
System IC 100.00
2021년 3월 기준으로 전년 동기 대비 매출액은 90.8% 증가, 영업이익은 406.9% 증가, 당기순이익은 296.7% 증가했습니다. 전세계 반도체 업체 순위에서는 50위권 내에 들 예정이죠.
LX세미콘을 기억하실지 모르겠지만, LG그룹의 반도체 계열사로 알려진 실리콘웍스에서 LX세미콘으로 이름이 변경되었어요.
LX세미콘은 국내에서는 디스플레이 구동칩(DDI) 쪽을 주력하는 팹리스(반도체 설계) 기업 중 1위에요.
마지막으로, LX세미콘이 차량용 반도체 관련 주식으로 떠오른 이유는 차량용 반도체를 중심으로 신성장 사업을 진행 중이고, 차량용 마이크로컨트롤러 유닛 등 사업 범위를 확장하고 있기 때문이죠.
6. 테크윙(차량용 반도체 주식)
차량용 반도체 주식에 대해서 한 번 같이 살펴볼까요?
테크윙 회사에 대한 좀 더 자세한 정보를 가져왔어요.
테크윙의 주요 제품 매출 구성을 보면 다음과 같아요. 단위는 %입니다:
- 테스트 핸들러 등 48.69%
- C.O.K 25.02%
- PCB 등 7.79%
- OLED/LCD광 검사장비 4.74%
- 그 외 제품들이 13.76%
테크윙은 반도체 후공정 라인에서 사용되는 자동화 장비를 설계하고 개발하며, 판매하는 회사인데요. 주력 제품 중에는 양품과 불량품을 자동으로 분류하는 반도체 테스트 핸들러도 있답니다.
회사의 연결대상 종속회사로는, 디스플레이 패널, 모듈 공정용 전기, 광확대 검사장비 제조업체 '이엔씨테크놀러지'를 비롯한 6개사가 있어요.
2021년 3월 기준으로 매출구성을 보면, 반도체 검사장비(테스트 핸들러, C.O.K 등)가 전체의 87.47%로 가장 큰 비중을 차지하고 있어요.
그럼 테크윙의 차트와 실적에 대해서도 얘기해 볼까요?
2021년 3월에 비해 전년동기 대비 매출은 28% 감소하고, 영업이익은 무려 79.8% 감소했어요. 또한 당기순이익은 적자로 전환되었네요.
매출원가는 전년동기 대비로는 감소했지만, 매출액 감소와 인건비 증가 등으로 인해 영업이익이 크게 줄었습니다.
하지만, SoC 분야에서 자동차 전장(자율주행), IoT, VR/AR, 웨어러블 기기(스마트워치 등) 등의 기술이 발전하면서 반도체 수요가 급증할 것으로 예상되고 있어요. 이런 변화는 반도체 장비의 수요 증가를 예상하게 하며, 테크윙의 성장을 더욱 가속화시킬 것으로 보입니다.
그럼, 테크윙이 왜 차량용 반도체 주식으로 선정되었을까요?
테크윙은 반도체 테스트 핸들러 부문에 특화된 사업을 진행 중이고, 차량용 반도체에서의 제품 점유율이 점차 상승하고 있어요. 이런 이유로 테크윙은 차량용 반도체 관련 주식으로 선정되었습니다.
7. 앤씨앤(자동차 반도체 관련주)
앤씨앤에 대해 좀 더 알아보도록 해요.
1997년에 설립된 앤씨앤은 영상보안시장을 위한 멀티미디어 반도체 제품을 만들고 팔고 있어요. 게다가 블랙박스 같은 자동차 운행영상 기록장치 사업도 함께 하고 있답니다. 2019년에는 Automotive 사업부를 분할하여 '넥스트칩'이라는 회사를 만들었어요. 그리고 자회사 '앤커넥스'를 합병하여 분할 존속회사인 '앤씨앤'을 세웠습니다.
그럼 매출 내역을 보면, 차량용 블랙박스가 89.55%, 영상처리칩이 10.45%를 차지하고 있어요.
최근 앤씨앤의 실적을 보면 2021년 3월 기준으로 전년동기 대비 연결 매출은 45.3% 증가했고, 영업손실은 41.5% 감소했어요. 게다가 당기순손실은 30.3% 감소했네요.
AI와 딥러닝 기술을 이용한 SoC 제품인 'APACHE5'를 개발하고 있어요. 또한 자율주차에 특화된 SoC를 개발하려고 하고 있답니다. 이런 기술들로 자동차 시장에 집중해 부가가치 높은 제품을 만들 예정이랍니다.
센서 부품 중에서, 카메라가 연평균 37%로 가장 빠르게 성장하고 있어요. 그래서 ADAS용 부품 시장의 성장을 이끌 것으로 보여요.
그런데 앤씨앤이 왜 차량용 반도체 주식으로 떠오르는지 궁금하지 않아요?
앤씨앤이 진행하고 있는 차량용 블랙박스와 영상 처리 반도체 사업 때문이에요. 게다가 앤씨앤의 100% 자회사인 넥스트칩이 자동차의 영상 분석에 쓰이는 반도체 제품을 만들고 있어요. 이 제품이 현대차 모델에 쓰이고 있다는 사실! 그리고 아파치5라는 자율주행에 필요한 제품을 일본 기업에 납품하고 있기 때문에 차량용 반도체 관련주로 분류되는 거랍니다.
8. 아이에이(삼성 차량용 반도체 관련주)
아이에이에 대해 재미있는 정보를 좀 준비해봤습니다. 자, 먼저 그들의 주요 제품 매출구성을 보면,
- 모듈이 34.09%
- 반도체는 29.35%
- 용역이 28.65%
- 기타가 7.91%
를 차지하고 있습니다. “차량용 반도체 관련주인데 대체 어떤 일을 하는 회사일까요?”라고 생각하신다면, 그들이 자동차 전장분야에 중점을 두고 반도체 및 모듈, 제어기 사업을 진행하고 있다는 걸 알아두시면 좋을 것 같습니다. 계열회사를 통해 전력반도체 및 모듈, 자동차 전장용 소프트웨어 개발 사업 같은 것도 영위하고 있죠.
그러면서 기술 개발 활동을 이어가고 있습니다. 그들의 설계에는 반도체 설계기술과 시스템솔루션 개발기술이 잘 녹아있답니다. 이런 기술력으로 자동차 전장분야라는 시장에서 큰 성장을 이룰 수 있을 것 같습니다.
아이에이의 실적을 보자면, 2021년 3월 기준으로는 전년동기 대비 매출액이 36.4% 증가했고, 영업이익은 21.5% 줄어들었습니다. 그리고 당기순이익은 엄청나게 90.2%나 증가했어요.
이런 성과를 이룬 것은 자동차 전장용 반도체 칩 및 모듈 공급에 집중해서인데요, 이를 통해 제품과 적용 차종 수를 견고히 확장해나가고 있습니다.
그럼 아이에이가 삼성 차량용 반도체 관련주로 선정된 이유는 무엇일까요?
아이에이는 반도체 설계를 전문으로 하는 회사인데요, 굉장히 멋진 사실이 있습니다. 자동차 전장용 반도체를 비롯하여 자율주행차나 전기차 같은 미래 자동차의 기술을 개발하고 있답니다. 현대·기아차에 탑재되는 차량용 반도체도 그들이 설계하죠.
당연히 삼성전자가 지정한 3대 디자인 파트너사 가운데 한 회사로 알려져 있어서, 삼성 차량용 반도체 관련주로 관심을 받고 있는 거랍니다. 신기하지 않나요?
9. 세원(차량용 반도체 관련주)
세원이란 회사에 대해 궁금하죠? 그럼 먼저 어떤 수익으로 이루어진 회사인지 살펴볼게요.
아시다시피, 1991년 12월 23일에 설립된 세원은 자동차 공조장치 관련 부품을 주로 생산하는 2차 부품업체랍니다. 한온시스템, DENSO와 같은 국내 주요 거래처들이 있고, 국외 수출 거래선으로는 BOSCH, GATES와 함께 해외시장에서도 활약하고 있어요. 완성차 업체들의 부품구매 추세가 급격히 다국적화되면서 부품업체들에게도 다양한 해외시장 개척이 중요한 성장요소로 떠오르고 있는데요.
세원의 주요 제품 매출 구성은 다음과 같아요.
- 단위: %
- 자동차부품(제품): 74.75%
- 자동차부품(상품): 23.41%
- 기타: 1.84%
그럼 세원의 실적부터 살펴볼까요? 2021년 3월 전년 동기 대비 연결기준 매출액이 23.9% 줄었고, 영업이익은 89.7% 감소했어요. 그렇지만, 당기순이익은 무려 1005.9%나 증가했다니 놀라워요.
세원은 북미와 멕시코 시장에 진출했고, 2021년부터는 공조제품을 생산해 FORD, GM, BMW, BENZ 등 세계적인 기업들에 공급하며 글로벌시장 진출에 힘쓰고 있답니다. 또한 원가 경쟁력 및 품질 측면에서 높은 경쟁력을 확보하기 위해 자동화 공정율과 효율적인 통합 생산라인을 구축하고 있어요.
여기서 한 가지 궁금증이 생겼죠? 바로 세원이 차량용 반도체 관련주로 선정된 이유입니다.
세원은 트리노테크놀로지의 최대주주로, 50% 이상의 지분을 보유하고 있기 때문에 자동차 반도체 관련주로 떠오른 거예요. 트리노테크놀로지는 대표적인 파운드리 기업으로, 자동차와 관련된 반도체 설계 기술을 보유하고 있다는 것을 기억해두세요!
10. 칩스앤미디어(차량용 반도체 주식)
칩스앤미디어의 매출 구성은 어떤게 있을까요?
- 단위는 %로 나타내겠습니다:
- 로열티: 50.75%
- 라이선스: 43.72%
- 용역: 5.54%
- 기타: -0.01%
칩스앤미디어는 2003년에 설립되었고, 소프트웨어 개발 산업 대신에 시스템 반도체 설계 자산을 개발하고 판매하는 것에 초점을 두었어요. 굉장히 특이한 사업 분야죠?
반도체 칩 제조사들에게 비디오 IP를 라이선스와 함께 보내줘, 이 기업들이 비디오 기술과 자체 기술을 접목해 스마트폰이나 디지털TV 등에 쓸 반도체 칩을 설계, 개발, 제조해서 공급하세요.
칩스앤미디어의 실적을 살펴봅시다. 짠~! 2021년 3월 기준으로 전년 동기 대비 매출액은 58.1% 증가, 영업이익이랑 당기순이익은 흑자를 보였어요.
라이선스 매출과 로열티 적용 칩 개수가 많이 증가하면서 사업 규모와 수익성이 좋아졌답니다. 그리고 고개수가 20개에서 29개로 늘었어요.
그리고, 더 기대되는 건 낮은 해상도의 영상을 고해상도로 바꿔주는 슈퍼 레졸루션 기능 매출이 본격화되면서 앞으로의 실적이 얼마나 좋아질지 기대도 됩니다!
차량용 반도체 관련주로 칩스앤미디어가 들어갈 수 있는 이유는 뭐였지?
칩스앤미디어는 차량용 반도체 순위 1위인 텔레칩스의 자회사랍니다. NXP라는, 차량용 반도체 시장에서 큰 영향력을 가진 반도체 기업을 고객으로 두고 있어요.
또, 칩스앤미디어는 차량용 반도체 업체인 NXP에 동영상 코덱 기술을 제공하고 있어, 반도체 업계에서 깊은 발자취를 남기고 있답니다.
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