STO 관련주 TOP 10 - 증권형 토큰 발행(STO, Security Token Offering)이라는 개념이 금융사업에 새로운 트렌드를 만들고 있습니다. STO는 기존 토큰화 방식인 ICO보다 더 강화된 규제를 받는 대신, 정부의 법률적 승인을 받을 수 있는 잠재적인 가능성을 지니고 있습니다. 이 새로운 형태의 투자수단은 기업과 투자자 모두에게 매력적인 새로운 길을 제시합니다.
이에 따라, 이러한 STO 시장에서 가장 역동적인 주요 기업들을 살펴보고, 그들이 어떻게 이 시장을 선도하는지 이해해보는 것이 중요하게 됩니다. 이에 본 보고서에서는 현재 STO관련주 TOP을 선별하고 분석하는 데 집중적으로 이목을 둘 것입니다.
1. 핑거 (STO 대장주)
핑거 요약
핑거의 핵심 사업 분석
이 회사는 핀테크 기술과 금융 업무 노하우를 기반으로 제1,2금융권을 포함한 다양한 금융 기관들에게 스마트 금융 플랫폼을 제공합니다.
회사의 수수료 사업은 금융 기관 및 핀테크 기업에게 금융 소비자 대상 서류 간소화 서비스를 위한 데이터 취합 기술을 제공합니다.
비금융 시장인 이커머스, 모빌리티 등 신규 시장에 페이, 결제 및 Open API 서비스등을 적용하여 금융 업무를 산업 전반에 걸쳐 확장하고 있습니다.
플랫폼72.49수수료2.44솔루션0.42기타24.65
핑거의 성과 분석
2022년 9월의 전년 대비 연결 기준 매출액은 19.5% 증가하였고, 영업 이익은 16.6% 감소하였으며, 당기 순이익은 흑자로 변환되었습니다.
이 회사는 1000만 이상의 개인 스마트뱅킹 사용자와, 누적 10만 이상의 CMS 사용 기업을 보유하고 있습니다.
회사의 플랫폼 사업은 2022년 반기 누적 매출액 478억원으로 전체 매출액의 72.5%를 차지하며, 금융기관과 공공기관을 대상으로 시장의 트렌드를 분석하는 주요 사업 부문입니다.
핑거가 STO 대장주로 선정된 이유
핑거는 스마트 뱅킹 플랫폼 구축을 전문으로 하는 핀테크 플랫폼 기업입니다.
국내 은행 및 증권사 등을 주요 고객으로 두고 있습니다.
최근 NFT 거래 플랫폼과 블록체인 솔루션 등을 개발하였으며, 증권사와의 관련성으로 인해 STO 관련주 대장주로 부각되었습니다.
2. 갤럭시아머니트리 (STO 관련주)
갤럭시아머니트리 개요 및 실적
갤럭시아머니트리 회사 프로필
갤럭시아머니트리는 전자지급결제를 위한 전문 결제대행사로, '전자결제사업', 'O2O사업', '기타사업'을 주요 사업 영역으로 삼고 있습니다. 이 회사는 국내 최초의 휴대폰 소액결제 서비스를 개발한 곳으로, 통합 전자결제 시스템 서비스를 통해 휴대폰 소액결제, 신용카드 결제, 계좌이체 등 가맹점들이 필요로 하는 모든 결제 수단의 모듈을 맞춤형으로 제공하고 있습니다. 또한 종이 형태의 상품권을 국내 최초로 모바일로 발행하여 유통하고 있습니다.
전자결제사업 70.04%
O2O사업 25.51%
기타사업 4.45%
갤럭시아머니트리 분기 실적
2022년 9월의 전년 동기 대비 연결 기준 매출액은 8.9% 증가하였고, 영업 이익은 133.1% 증가하여 당기 순이익이 흑자로 전환되었습니다. O2O사업에서는 판매액 기준으로 약 50%의 시장 점유율을 유지하며 1위를 지속하고 있습니다. 갤럭시아머니트리의 종합 생활금융플랫폼 '머니트리'는 제로페이 복합결제, 지역사랑상품권 판매 등 특화된 서비스 강점으로 2020년에는 전년 대비 300% 이상 성장하였으며, 전 기에는 약 339%의 급성장을 기록하였습니다.
갤럭시아머니트리가 STO 관련주로 선정된 이유
갤럭시아넥스트는 블록체인 기반의 NFT를 발행하는 사업을 진행하고 있으며, 이는 STO와 밀접한 관련이 있습니다. 갤럭시아넥스트는 갤럭시아머니트리의 자회사로, 그로 인해 같은 STO 관련주로 분류됩니다.
3. 갤럭시아에스엠 (STO 관련주)
갤럭시아에스엠 개요 및 실적
갤럭시아에스엠 회사 소개
갤럭시아에스엠은 스포츠 마케팅과 국내 판권을 소유하고 있으며, 이를 바탕으로 운동기구 유통사업을 진행하고 있습니다. 스포츠 단체와 지역 단체가 주최하는 스포츠 대회 마케팅, 스폰서십, 머천다이징 등 다양한 스포츠 마케팅 사업을 펼치고 있습니다. 또한, 선수 매니지먼트 사업에서는 다양한 경기 및 대회 개발을 포함해 방송 및 스폰서십을 연계한 토탈 매니지먼트를 추구하고 있으며, 이탈리아 명품 운동기구인 '테크노짐'의 국내 총판권을 보유하고 있는 유통사업을 신규 사업으로 공급하고 있습니다.
- 스포츠 및 오락 관련 서비스: 55.82%
- 프리미엄 피트니스: 44.18%
갤럭시아에스엠 최근 실적 분석
2022년 9월 기준으로 전년 동기 대비 매출액은 0.9% 감소하였으나, 영업이익은 18.6% 증가하였고, 당기 순이익은 63.6% 증가하였습니다. 컨설팅과 다양한 스포츠 대회 개최를 통한 서비스를 제공하며, 국내외 네트워크 역량을 활용하여 다양한 킬러 컨텐츠와 마케팅 권리를 확보, 스포츠 및 오락 관련 서비스에 걸친 통합 서비스 제공을 통해 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. 인터넷 등 다양한 매체를 통한 광고와 정보 제공, 이벤트 판촉 행사 등을 통해 판매를 증대시키고 있습니다.
갤럭시아에스엠이 STO 관련주로 부각된 이유
갤럭시아에스엠이 STO 관련주로 부각된 배경은 갤럭시아머니트리와 비슷합니다. 이미 NFT 관련주로 주목받아온 갤럭시아넥스트의 부분 소유주인 갤럭시아에스엠이 갤럭시아머니트리의 지분을 55% 가지고 있기 때문입니다.
4. 서울옥션 (STO 관련주)
서울옥션 기업 정보 및 매출 개요
서울옥션 설립 및 상장 정보
서울옥션은 1998년 12월 30일에 미술품 경매사업을 목적으로 설립되었으며, 이후 2008년 7월 1일에 코스닥시장에 상장하였습니다. 회사는 미술품 경매를 주 사업으로 하고 있으며, 회화, 도자기 등의 미술품을 위탁 판매합니다. 서울옥션은 총 18개의 계열 및 관계회사를 소유하고 있습니다.
미술품 시장의 상황
2000년 이후 경기가 회복되면서 미술품이 대체투자 수단으로 부각되었습니다. 이에 따라 전 세계의 신흥부호들이 미술품 컬렉터로 등장하였고, 미술품 경매시장은 큰 호황을 구가하고 있습니다.
- 미술품 판매: 52.78%
- 미술품 경매: 35.58%
- 미술품 중개: 5.54%
- 미술품 담보대출: 2.51%
- 기타 사업: 3.59%
서울옥션 최근 실적 분석
2022년 9월 기준, 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 30.9% 감소하였으며, 영업이익은 44.4% 감소하고, 당기 순이익은 55.7% 감소하였습니다. 지난해 미술품 중개시장이 큰 폭으로 성장한 영향으로 기저효과로 인한 실적 감소가 발생하였습니다. 국내 미술품 경매시장은 서울옥션과 K옥션 위주의 과점체제이며, 나머지 경매회사들의 시장 점유율은 상대적으로 영향력이 미미합니다.
STO 관련주로서의 서울옥션
서울옥션은 NFT 기반 미술품 시장 진출을 위해 가상자산 및 블록체인 기술을 개발 중입니다. 미술품 공동구매 서비스와 재판매 플랫폼을 출시할 예정이라는 뉴스와 함께 관련주로 주목받고 있습니다.
5. 케이옥션 (STO 관련주식)
케이옥션 필수 정보
케이옥션 주요 매출 및 개요
케이옥션은 2005년 9월 15일에 미술품 경매사업을 목적으로 설립되었고, 미술품(회화, 도자기 등)을 회사가 진행하는 경매를 통해 낙찰자와 위탁자를 중개하는 경매사업 및 미술품 판매 사업을 영위하고 있습니다.
시너지 효과 확보를 위해 종속회사인 케이옥션온라인을 2016년 12월 20일자로 흡수합병하였고, 2022년 1월 24일에 코스닥시장에 신규상장하였습니다.
- 미술품 경매: 51.03%
- 미술품 판매: 44.51%
- 미술품 중계: 1.89%
- 기타: 2.57%
케이옥션 실적 분석
2022년 9월 기준, 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 6.2% 증가하였으며, 영업이익은 38.2% 감소하고, 당기 순이익은 41.5% 감소하였습니다.
MZ 세대의 투자 관심이 NFT관련주로 이어져 미술품으로 옮겨가고 있는 것으로 추정되지만, 금리 인상에 따른 투자 수요 위축이 발생할 가능성에 주의가 필요합니다.
케이옥션은 경매 시스템 관리 플랫폼인 K-office를 자체적으로 설계, 개발하여 사업에 적용하고 있으며, LB넥스트유니콘 펀드에서 295억 원을 투자받았습니다.
케이옥션과 STO 관련주
앞서 소개한 STO는 블록체인 기술을 활용하여 미술품을 분산 투자할 수 있는 기술로 인해, 케이옥션도 STO 수혜주로 주목받았습니다.
6. 우리기술투자 (STO 테마주)
우리기술투자 기업 개요 및 주요 사업 영역
우리기술투자 프로필 소개
우리기술 투자는 여신전문금융업법에 따라 신기술 사업 금융업, 시설 대여업 및 할부금융업을 주요 사업으로 삼고 있습니다.
그 설립 이후로 국내 벤처 산업 전반(정보통신, 반도체, 소프트웨어, 바이오, 환경 등)에 대해 지속적인 투자 활동을 이어가고 있으며, 1998년부터 2007년까지 평균 납입자본 수익율을 25% 이상으로 보여주며 성장해왔습니다.
아울러, 스톤브릿지디지털 PEF의 인크로스 일부 매각을 통한 이익 분배와 장기 부실채권의 회수 등을 진행하였습니다.
비록 주요 수익 구조가 신기술금융수익(93.82%)이지만, 유가증권평가 및 처분이익(1.90%), 이자수익(1.35%), 외환거래이익(1.12%), 기타(1.81%) 등으로 다각화되어 있습니다.
우리기술투자의 실적 및 주가 동향
2022년 9월 기준으로 전년 동기 대비 연결 기준 매출액은 92.1% 감소했으며, 영업 이익 및 당기 순이익은 적자로 전환되었습니다.
여기에는 영업 수익의 전반적 감소와 영업 비용의 큰 폭의 증가가 영향을 미쳤습니다.
하지만 경제 상황이 어려운 가운데에서도 혁신 가능성을 가진 벤처기업에 대한 투자는 지속하고 있으며, 시장 상황에 유연하게 대응하여 수익 창출의 기회를 찾고 있다고 밝혔습니다.
우리기술투자가 STO 관련 수혜주인 이유
우리기술투자는 가상화폐 관련주로, 특히 업비트의 모회사인 두나무와 맞속된 관계를 두고 있습니다.
우리기술투자는 두나무의 자회사인 람다256에 지분을 투자하였고, 또한 STO 플랫폼과 연관된 기업에 대해서도 지속적인 투자를 이어가고 있습니다.
람다256은 블록체인 관련 기업으로, NH투자증권, 우리기술투자, 하이브, YG엔터테인먼트 등으로부터 약 1,000억 원의 투자를 받았습니다. 이로 인해 우리기술투자는 STO 관련 주목 받을 만한 수혜주로 여겨지고 있습니다.
7. 바른손 (증권형토큰 관련주)
바른손의 기업 개요 및 주요 사업 분야
바른손 사업 부문의 구성
Barunson은 영화, 뷰티, 외식 등 다양한 사업분야에서 사업을 진행하고 있습니다. 영화 부문은 영화 제작과 투자, 뷰티 부분은 화장품 유통 업계와 관련된 사업, 외식 및 기타 부문은 음식료품 제조 판매업, 홈 인테리어 도매 및 소매업, 시설 경비업 등으로 구성되어 있습니다.
2019년에는 '기생충' 이라는 영화를 투자하여 이목을 끌었고, 2020년 3월 30일에는 졸스와 합병하여 주력 사업을 화장품 유통업으로 전환하였습니다.
뷰티75.52%, VFX15.69%, 기술7.97%, 영화0.81%, 기타0.01% 의 비율로 사업 부문이 구성되어 있습니다.
바른손의 주요 실적 및 주가 동향
2022년 9월에는 전년 동기 대비 연결 기준 매출액이 73.3% 증가하였지만, 영업 손실은 56.8% 증가하여 당기 순이익은 적자 전환이었습니다.
설령 매출액이 크게 증가하였더라도, 매출원가의 훨씬 큰 폭의 증가로 인해 영업적자가 늘어났습니다.
그러나 바른손의 화장품 사업부는 다양한 제품의 확보 및 신제품의 출시를 통해 고객 만족도를 극대화하고, 신규 고객들을 계속해서 확보할 예정입니다.
바른손이 왜 증권형 토큰 관련 주로 주목 받았는가
바른손의 자회사인 바른손랩스가 STO 플랫폼 사업에 진출하였습니다.
바른손랩스는 유진투자증권과 SK증권과 함께 토큰증권(Security Token) 플랫폼 사업에 참여할 예정이라고 발표하였습니다.
이에 대한 기사가 발표되면서 바른손은 증권형토큰 관련 주로 주목 받게 되었습니다.
8. 한국정보인증 (STO 플랫폼 관련 주)
한국정보인증의 주요 사업 및 수익 구조
한국정보인증은 국내에서 가장 먼저 공인인증기관으로서 활동하를 시작하였고, 그 주요 사업으로는 공인인증서 발행, PKI(공개키 기반구조) 솔루션 개발 및 판매, SSL(웹 보안 서버) 판매, 바이오 인증 서비스 등을 포함합니다.
모든 개인정보 보호에 대한 중요성이 증가하면서 공공기관 및 민간기업의 시스템이 확대되는 추세, 그리고 사이버 대학 등 학사 행정에 인증서가 도입되면서 인증서의 적용 분야가 지속적으로 확대되고 있습니다.
또한, 한국정보인증은 공인인증 기술과 FIDO 기술을 연계하여 생체 기반 공인인증서를 개발하고, 이를 통해 삼성페이와 LG페이 등에 지문 인증 서비스를 제공하고 있습니다.
한국정보인증의 재무 성과 및 주가 동향
2022년 9월에는 전년 동기 대비 연결 기준 매출액이 58.6% 증가하였지만, 영업 이익은 1.1% 증가에 그쳤고, 당기 순이익은 69.2% 감소하였습니다.
한편, 매출액은 크게 증가하였지만 판매 관리비가 더 크게 증가한 영향으로 이익률이 악화되어 영업 이익이 정체되었습니다.
한국정보인증이 STO 관련 주로 주목 받는 이유
한국정보인증이 STO 관련 주로 분류된 주요한 이유는 키움증권과 함께 STO 유통 플랫폼을 구축하고 있다는 점입니다. 이로 인해 STO 관련 주로 분류되고 지속적으로 주목 받고 있습니다.
9. 한화투자증권 (STO 토큰 관련 주)
한화투자증권 요약 정보
한화투자증권은 매매, 위탁매매, 집합투자업, 투자자문 및 일임업, 신탁업 등의 사업을 영위하고 있으며, 현재 한화자산운용이 최대주주로 지분율 46.08%를 보유하고 있습니다. 본점 외에 45개의 지점이 있고, PineTree 증권(베트남/싱가포르), ZHARYK ZHOL(카자흐스탄, 부동산투자) 등의 종속회사를 두고 있습니다. 2019년 7월 1천억원 규모의 3자 배정 유상증자를 실시, 자기자본 규모 1조원 이상의 중대형사가 되었습니다.
한화투자증권 매출 정보 및 개요
2022년 9월 기준 전년 동기 대비 연결 기준 매출액이 13.5% 증가했지만, 영업이익은 65.5% 감소하였고, 당기순이익은 83.9% 감소한 것으로 나타났습니다. 거래대금이 대폭 줄어 위탁매매 및 금융상품 판매수익이 감소하였고, 금리상승이 채권 운용수익에 부정적인 영향을 미쳤으나, IB본부 수익개선으로 일부만 회복되었습니다.
WM본부는 개인자산 확대 기조를 기반으로 점포 대형화를 통해 고객 대응력을 강화하고, 트레이딩본부는 변동금리채권 등 포지션 변화로 시장변동성에 대응할 계획입니다.
한화투자증권이 STO 주식으로 선정된 이유
한화투자증권은 STO 뉴스와 함께 가장 먼저 상승한 증권주이며, 꾸준히 블록체인과 핀테크 기업에 투자하여 관련 기술을 확보한 상태입니다. 이러한 이유로 한화투자증권이 STO 관련 주식으로 주목을 받고 있습니다.
10. SK증권 (토큰증권 관련 주)
SK증권의 재무 상황 및 실적
SK증권의 기업 활동 개요
SK증권은 1955년에 신우증권으로 설립된 뒤, 1998년에 현 상호로 변경되었습니다. 현재 최대주주는 제이앤더블유비아이지유한회사로 지분율은 19.6%입니다.
25개의 지점(본점 영업부 포함)이 운영중이며, 종속기업으로는 SK증권(홍콩), SKS프라이빗에쿼티, 트리니티자산운용, 피티알자산운용, MS상호저축은행 등이 있습니다.
영업 부문은 위탁매매 부문, 종합금융서비스인 IB 부문, 자기매매 부문, 그리고 기타 사업 부문으로 구성되어 있습니다.
주가 증권 평가 및 처분 이익이 비율이 20.59고, 해당 수수료 수익 비율은 15.19, 이자 수익 비율은 11.16, 외환 거래 이익 비율은 3.57, 그리고 기타가 49.49 입니다.
SK증권의 최근 실적 정보
2022년 9월 기준으로, 전년 동기 대비 연결 기준 매출액은 29.4% 증가하였으나, 영업이익은 82.5% 감소하였고, 당기순이익은 82.6% 감소했습니다.
주식시장의 거래대금 감소에 따른 위탁 수수료 수입의 축소와, 글로벌 금융 긴축 기조 전환으로 인한 증시 하락 및 금리 상승으로 운용실적이 저조하여서 영업이익이 전년 동기 대비 크게 줄어들었습니다.
저축은행의 이익이 추가로 반영되었으나, 위탁매매 부문의 손실이 증가하였으며, IB부문과 자기매매 부문의 이익도 크게 감소하였습니다.
왜 SK증권이 토큰증권 관련주로 간주되는가?
SK증권은 바른손랩스, 유진투자증권과 함께 토큰증권 플랫폼을 구축하였습니다.
또한, SK증권은 열매컴퍼니와 함께 미술품 기반의 디지털 증권 발행 및 유통 사업을 위한 MOU를 체결한 바 있습니다.
또한, 블록체인 기반의 핀테크 스타트업인 인피니트블록에 지분 투자를 하였으며, STO의 발행 및 운영 관리 서비스 등의 사업을 진행 중이므로, 가장 연관성이 높은 증권주 중 하나로 볼 수 있습니다.
참고로 한화투자증권과 SK증권이 처음에 가장 먼저 상승했으나, 최근에는 다른 증권주로 흐름이 이동하였습니다.
현재의 대장주를 확인하려면 아래 글을 참조하시기 바랍니다.
결론
STO관련주 TOP을 살펴보면, 이는 단순히 금융 투자의 새로운 행태로 여겨질 수 있는 범위를 넘어서, 미래의 디지털 금융 모델과 혁신 업계를 통째로 바꿀 수 있는 중요한 트렌드임을 알 수 있습니다. 이러한 변화가 중요한 이유는 STO 덕분에 다양한 산업에서 그동안 볼 수 없었던 형태의 자금 조달과 새로운 투자 기회들이 제공되고 그 대가로, 보다 더 관리하기 쉽고 투명하며, 비용 효율적인 방법으로 소중한 자산을 보호하고 증대시킬 수 있다는 점입니다.
이에 따라 STO가 가진 잠재적인 가치를 경험하고자 하는 기업과 투자자들의 관심이 높아짐에 따라, STO 관련주를 통한 투자도 증가할 것으로 예상되며, 이러한 추세는 앞으로도 계속될 것이라고 볼 수 있습니다. 금융산업과 기술의 결합을 통해 더 크고 효율적인 시장을 창출하는 그림자금 모델의 변화에 대해 더 많은 관심을 기울여볼 필요가 있습니다.
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